קורס ניהול וייעוץ תיקי השקעות

תיק השקעות הינו חשבון פיננסי בתוכו ישנם נכסים וניירות ערך. בכדי לנהל אותו בצורה הנכונה ביותר, על מנהל התיק להכיר ולהבין את שוק ההון, כמו גם את אפיקי ההשקעה הקיימים ואת אסטרטגיות ההשקעה המומלצות ביותר עבור רמות סיכון שונות.

מנהל תיקי ההשקעות משמש כמיופה כוחו של הלקוח לצורך ניהול נכסיו הפיננסיים בהתאם להעדפותיו. על מנהל התיק לעקוב באופן תדיר אחר השינויים המתרחשים בשוק, לקחת סיכונים, לעמוד בהתחייבויות ובלוחות זמנים, לבנות אסטרטגיות יעילות ועוד.

לימודי קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים פונים לכל המעוניינים להשתלב במסלול לימודים מעמיק, מרתק, מאתגר ומספק זה, בין אם מתוך כוונה לרכוש ידע נרחב, כלים ומיומנויות מעשיות הנדרשים לצורך השתלבות בשלל המשרות המוצעות בתחום ובין אם לצורך הרחבת אופקים והעשרה אישית.

הלימודים מתאימים למועמדים שהינם בעלי זיקה לתחומי הכלכלה, הפיננסים ושוק ההון, אשר יש ברצונם לרכוש הכשרה באמצעותה יוכלו לנהל תיקי השקעות עבור לקוחותיהם. כמו כן, יוכלו למצוא עניין בלימודים משקיעים, חשבי שכר, מנהלי כספים וכדומה, המעוניינים להעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם.

תנאי הקבלה לקורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים משתנים בין מוסד לימודי אחד למשנהו, אך על פי רוב נדרשים המועמדים להיות בני 18 ומעלה וכן מתבססות דרישות הקבלה על סיום 12 שנות לימוד אקדמיות ושליטה טובה בשימושי מחשב ואינטרנט ולעיתים אף נדרשים המועמדים להחזיק בתעודת בגרות מלאה.

כמו כן, ייתכן כי יידרשו המועמדים לעבור ריאיון קבלה אישי או מבחני קבלה ספציפיים, זאת על מנת לבחון את מידת התאמתם ללימודי התחום ולעיסוק בו. בכדי להבין מה האפשרויות העומדות בפניכם, מומלץ לברר מול כל מוסד לימודים מהן דרישות הקבלה אותן מציב.

משך לימודי קורס ניהול וייעוץ תיקי השקעות משתנה בין המכללות השונות ובין קורסים בסיסיים לקורסים מורחבים ומתקדמים יותר. במרבית מוסדות הלימוד כוללים הלימודים בקורסים הבסיסיים בין 100 ל-120 שעות לימוד אקדמיות. הקורסים המורחבים יותר לעומת זאת כוללים כ-400 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני תקופת זמן של כשנה אקדמית אחת.

כמו כן, חשוב לדעת כי מרבית המכללות מאפשרות השתלבות בלימודים במסלול המתקיים בשעות הערב ובימי שישי בבוקר, דבר המאפשר את רכישת ההכשרה המבוקשת גם עבור מועמדים שאינם יכולים לפנות את יומם לטובת הלימודים מסיבות שונות.

במהלך לימודי הקורס בנושא ניהול וייעוץ תיקי השקעות מתקיים שילוב בין תכנים עיוניים ותיאורטיים נרחבים ומעמיקים לבין התנסויות ותרגולים רבים, כאשר השילוב בין אלו מבטיח כי הכשרתם של הבוגרים הינה מן המעלה הראשונה.

בדרך כלל, התכנים הנלמדים בקורס כוללים נושאים כמו שווקים פיננסיים בארץ ובחו"ל, חשבונאות, כלכלה, מניות, אג"ח, שוק המעו"ף, סטטיסטיקה ומימון, ניירות ערך, מדדים, סחורות ושוק המט"ח, אתיקה מקצועית, פקודות מסחר, מגמות בשוק, ניתוח אירועים כלכליים והשפעתם על השווקים, ניהול סיכונים, הפסיכולוגיה של המסחר, קרנות נאמנות ועוד.  

לבוגרי הלימודים אשר יעמדו בהצלחה בכל הדרישות, ביניהן עמידה בחובת נוכחות, הגשת תרגילים והשתתפות פעילה בשיעורים תוענק תעודת גמר מטעם המוסד הלימודי בו השלימו את הכשרתם. על מנת שיוכלו לעסוק בתחום ייעוץ ההשקעות עליהם יהיה לעבור בהצלחה את בחינות הרשות לניירות ערך ואחריהן להשלים תקופת התמחות.

עם סיום לימודי קורס ניהול וייעוץ תיקי השקעות יכולים הבוגרים להשתלב בשוק העבודה בשלל מקומות, ארגונים וחברות וביניהם בנקים, שוק ההון, הבורסה לניירות ערך, חברות ביטוח, חברות אשראי ועוד.

בוגרי קורס ניהול וייעוץ תיקי השקעות המעוניינים להמשיך ללימודים מתקדמים ולרכוש ידע נוסף, בין אם לצרכי העשרה אישית ובין אם מתוך כוונה להעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם ולרכוש ידע ומיומנויות נוספים שיסייעו להם להתקדם בסולם התפקידים המקצועי יוכלו להמשיך ללימודים בקורס אסטרטגיות מסחר בו ילמדו כיצד לזהות מגמות והזדמנויות ייחודיות בשוק ההון כך שיוכלו להתאים את האסטרטגיה הטובה ביותר שתוביל למיקסום הרווחים מההשקעה.

אפשרות נוספת העומדת בפני הבוגרים הינה המשך לימודים לקורס ניהול סיכונים פיננסיים בו ילמדו כיצד לצמצם את מידת הסיכונים במסגרת תיק ההשקעות שלהם תוך גריפת רווחים נאים בשוק ההון.