אתר מכללות » המכון הישראלי לפיננסים IFI » מסלול ייעוץ / שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח פנסיוני

המכון הישראלי לפיננסים IFI

מסלול ייעוץ / שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח פנסיוני

מסלול לימודים המכין את התלמידים לבחינות ההסמכה של רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון הביטוח, לרישיון יעוץ פנסיוני / שיווק פנסיוני/ סוכן ביטוח פנסיוני. מסלול הלימודים נבנה על פי דרישות הרגולציה של רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון. בוגרי המסלול ישתלבו במשרות יוקרתיות בחברות ביטוח, בבתי השקעות, בבנקים, בסוכניות ביטוח או כסוכנים ויועצים עצמאים.

תוכלו ללמוד בשלוחות המכון הישראלי לפיננסים IFI בראשון לציון, ירושלים, חיפה + אינטרנטי.

מטרות הקורס

לספק את הידע, הטכניקות והכלים הדרושים להצלחה בבחינות רשות ניירות ערך ב- כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, יסודות הביטוח, מקצועית א' וגמר פנסיוני.
חיבור התלמידים לעולם השוק ההון והביטוח
עזרה במציאת משרה מתאימה והתמחות

קהל היעד

עובדים בחברות ביטוח, סוכנויות ביטוח, בתי השקעות ובבנקים המעוניינים להתקדם למשרות איכותיות
בוגרי תארים פיננסים (מנהל עסקים, כלכלה וחשבונאות)
לכל מי שמעוניין בהכשרה או הסבה מקצועית לתפקידים בשוק ההון והביטוח

משך לימודים

הלימודים להוצאת רישיון יעוץ / שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני נמשכים כ-שנה וחצי עד שנתיים. תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ 3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון) ולסיים את מסלול הלימודים תוך כשמונה חודשים בלבד.

תכנית לימודים

מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:

השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לבחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ויסודות הביטוח. שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות. בעלי תואר פיננסי (מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות ביטוח ובנקאות) זכאים לקבל פטור ממבחני היסוד (סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות וכלכלה). בסיום שלב היסודות ניתן להתחיל התמחות ביעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או כסוכן פנסיוני.
השלב השני – המתקדם, כולל הכנה לבחינת רשות ניירות ערך במקצועית א' ובחינת רשות שוק ההון והביטוח בגמר פנסיוני.