המכון הישראלי לפיננסים IFI

מסלול הלימודים מתמקד בפרקטיקה הנדרשת על מנת לעבוד בייעוץ השקעות וניהול תיקים. כמו כן מסלול הלימודים יכול להכין את המשתתפים למעבר בחינות של רשות ניירות הערך.

מטרות הקורס:

• לספק את הידע, הטכניקות והכלים הדרושים להצלחה בבחינות רשות ניירות ערך ב- כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, מקצועית א' ומקצועית ב' (למנהלי תיקים). 
• חיבור התלמידים לעולם השוק ההון
• עזרה במציאת משרה מתאימה והתמחות

הלימודים להוצאת רישיון יעוץ / שיווק השקעות או רישיון ניהול השקעות נמשכים כ-שנה וחצי עד שנתיים. תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון) ולסיים את מסלול הלימודים תוך חצי שנה בלבד. 

מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:

• השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לבחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ואתיקה. שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות. בעלי תואר פיננסי (מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות ביטוח ובנקאות) זכאים לקבל פטור ממבחני היסוד (סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות וכלכלה). בסיום שלב היסודות ניתן להתחיל התמחות ביעוץ / שיווק השקעות, או בניהול תיקים. 
• השלב השני – המתקדם, כולל הכנה לבחינות רשות ניירות ערך במקצועית א' ומקצועית ב'.

בוגרי המסלול יקבלו רישיון של רשות ניירות ערך לניהול תיקי השקעות, יעוץ השקעות או שיווק השקעות. 
* מותנה במעבר הבחינות ובהתמחות בת 6-9 חודשים.