אורין שפלטר - השכלה פיננסית

מסלול ייעוץ/שיווק ביטוח פנסיוני של מכללת אורין שפלטר הינו מסלול איכותי המכשיר את בוגריו לעבודה מקצועית בתחום הפנסיוני. הלימודים במסלול מקנים לסטודנטים את מלוא הידע הדרוש, על מנת להמליץ ללקוחות על קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים בהתאם לתקציב אשר מתאים ללקוח ולהכנסותיו החודשיות. תפקידו של היועץ/משווק הפנסיוני הינו בעל חשיבות עצומה, שכן הוא אחראי על רווחתם של הלקוחות ויכולתם לפרוש בבטחה ולהנות מחסכונותיהם.

ללימודים יתקבלו מועמדים ללא עבר פלילי, מעל גיל 18.

הלימודים מכשירים את הסטודנטים לתפקיד יועץ/משווק, מנהל תיקים, ומכינים אותם לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, תוך הקפדה על רמת מקצועיות גבוהה. כמו כן, מקנה הקורס לתלמידים את מירב הכלים והמיומנויות לעיסוק בתחום.

הקורס כולל 610 שעות לימוד אקדמיות, ונמשך כשנתיים בהתאם לקצב הלימוד שנבחר על ידי הסטודנט.

המסלול מורכב מ-4 קורסי יסוד ו-2 קורסי גמר. מעבר בהצלחה של מבחני היסוד מהווה תנאי הכרחי לרישום למבחני הגמר.

- קורסי יסוד: כלכלה (90 שעות אקדמיות), חשבונאות (100 שעות אקדמיות), מימון וסטטיסטיקה (95 שעות אקדמיות), יסודות הביטוח (55 שעות אקדמיות).

- קורסי גמר: מקצועית א’ (150 שעות אקדמיות), גמר פנסיוני (120 שעות אקדמיות).

* בעלי תואר אקדמי מוכר בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות זכאים לפטור משלושת מבחני היסוד: כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה.

למסיימי התוכנית בהצלחה שיעמדו בכל הדרישות, לרבות מבחן ההסמכה החיצוני, יוענק רשיון עבודה בתחום הפנסיוני מטעם משרד האוצר.

בוגרי הקורס יוכלו להשתלב בעבודה כיועץ/משווק מוצרי פנסיה וגמל בבנק, חברת ביטוח או סוכנות ביטוח, או כיועץ פנסיוני או משווק פנסיוני עצמאי.