אתר מכללות » אורין שפלטר » קורס תכנון פרישה

מכללת אורין שפלטר

קורס תכנון פרישה

גלריה

קורס תכנון פרישה

מכללת אורין שפלטר מציעה לך קורס תכנון פרישה שנועד להכשיר את התלמידים לעסוק בתחום הפרישה, הכולל את היבטי המוצרים הפנסיוניים ובכללם סוגי המוצרים ואופן מימושם, היבטי המיסוי ובכללם תכנוני מס המאפשרים להיטיב עם הלקוח, היבטי תכנון לטווח ארוך המתייחסים לצרכי התא המשפחתי והצורך בצריכת הכספים הפנסיוניים בגיל פרישה. בנוסף, הקורס נועד לאפשר למשתתפים להרחיב את סל השירות המקצועי הניתן ללקוחותיהם, לבדל את המקצועיות על פני המתחרים ולהכשירם כאנשי מקצוע מובילים.

הקורס נפתח ב - 18/03/2020.

הלימודים מתקיימים בשלוחות חיפה ותל אביב.

הקורס קיים גם במתכונת אינטרנטית.

קהל יעד

הקורס מיועד ליועצי מס, רואי חשבון, סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים, מנהלי השקעות, מתכננים פיננסים, כלכלנים, מנהלים ועובדים בכירים מהתחום הפנסיוני.

משך הקורס

הקורס יתקיים בימי ד' בין השעות 17:30 - 20:30. משך הקורס כ - 14 מפגשים פרונטליים (4 שעות אקדמיות למפגש) ו- 5 מפגשים מקוונים (בני שעתיים-שלוש) - סה"כ 19 מפגשים שהם 66 שעות אקדמיות.

נושאי לימוד

מבוא לקורס פרישה
מסלולי הפרישה השונים בתוכניות השונות, אפשרויות מימוש אחרות של הכסף, צורת דיווח כספי הפיצויים.
סוגי המקדמים השונים והשפעתם על הפנסיה שמקבלים ועל התוכנית הפנסיונית, כדאיות מימוש הקצבה בגילאים השונים, כולל בחינת כדאיות משיכה ללא פרישה בפועל מעבודה (פרישה מדומה).
ניהול סיכונים והשקעות
מענקי פרישה / מוות
מוצרי הגיל השלישי
פורשי עובדי מדינה בפנסיה תקציבית, פורשי כוחות הביטחון, אירוע משלים, תיקון אירוע

ועוד.

גלריה